Facturación electrónica

Antes de utilizar la facturación automática es necesario que Configure los protocolos de facturación.

Proceso general

Cuando introduzca nuevas muestras en Panel para alguna de las entidades a las que facturará por ficheros, deberá rellenar los datos de la operación de la tarjeta.

Dependiendo de la entidad estos datos varían e incluso puede hacer que Panel capture directamente estos datos de la tarjeta del asegurado.

Consulte la sección “Pase tarjeta”

La facturación por ficheros funciona de forma casi idéntica a la creación de una factura normal.

Cuando haya finalizado el mes (o el periodo que habitualmente facture), haga una factura a la entidad deseada especificando el periodo de facturación.

Si ha seguido correctamente los pasos de configuración, aparecerá un icono en la parte superior derecha de la ventana: _Generar fichero.

Al pulsarlo, Panel verificará que todos los datos necesarios para generar un fichero correcto están presentes.

Los errores de verificación, si los hay aparecen en esta ventana.

Esta verificación evita que envíe a la compañía un fichero incompleto y que por lo tanto sea rechazado.

Estos son los posibles errores o alarmas que Panel puede informarle y cómo subsanarlos:

• No se ha especificado periodo de facturación: En la factura debe especificar un periodo de facturación. Marque la casilla Periodo, seleccione las fechas desde y hasta y pulse el botón Cargar datos.
• La muestra XXXXX no tiene los datos de tarjeta o número de operación: Todas las muestras a facturar deben tener los datos de la operación de la tarjeta asociada. Puede abrir la ficha de la solicitud sin necesidad de salir de esta ventana. Haga doble clic sobre el error y la ficha de la solicitud se abrirá. Complete los datos de la operación tal como se explica en Registrar datos operación manualmente.
• La técnica o perfil no tiene el código de entidad asociado: Todas las técnicas o perfiles incluidos en la factura deben tener el código de la entidad asociado. Haga doble-clic sobre el error e introduzca el código que le da la entidad a la técnica o perfil indicado. Si desconoce el código de la entidad deberá de ponerse en contacto con la compañía para que se los facilite. Un código erróneo podría invalidar todo el fichero una vez enviado.
• La técnica o perfil no se incluirá en la factura porque tiene asignado el código 0 (alarma): Es posible que usted incluya técnicas en una muestra que después no debe facturar a la compañía (por ejemplo técnicas calculadas). Si asigna como código de entidad el carácter 0, Panel no incluirá esa técnica en el fichero; no obstante Panel le informa por si se trata de un error, Una vez la factura pase la verificación, se habilitará el botón Generar. Púlselo para generar el fichero en la carpeta especificada en la configuración.